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相談者のご状況

配偶者様が突然お亡くなりになり、相続手続についてご相談にお越しになりました。

被相続人様は、不動産や有価証券など、たくさんの財産をお持ちでした。特に有価証券については、ほとんどがインターネットで取引されていたため、依頼者様は「どこに、どのような財産があるのか、全く分からない」という状況でした。

以前、被相続人様の親御様がお亡くなりになった際、被相続人様が相続手続にとても苦労されていた姿を見ていたこともあり、「自分で相続手続きをするのは難しい」と感じておられました。

そこで、できるだけ早い段階で当事務所にご相談いただき、「相続に関することは、できる限りすべてお願いしたい」とご依頼いただきました。

当事務所の提案＆お手伝い

まずは、どのような財産があるのかを把握するところから始めました。依頼者様には、ご自宅に届いていた封書やはがきを、分かるもの・分からないものにかかわらず、まとめてお持ちいただきました。

一緒に一つひとつ確認しながら、金融機関や証券会社、不動産などに関する情報を整理。書類の中には、被相続人様の親御様に関係するものもありましたので、それらについても内容を確認し、必要な調査を行いました。

調査を進める中で、相続財産が想定以上に多く、相続税の申告・納税が必要となることが分かりました。そこで、当事務所と提携している税理士にも早い段階から相談し、連携して手続きを進めました。

不動産や預貯金、有価証券などの相続手続だけでなく、相続税についても税理士と連携して対応。当事務所が窓口となることで、依頼者様が複数の専門家にそれぞれ相談する必要がないよう、できる限り一つの窓口で手続きを進めました。分からないことや不安なことについては、その都度ご説明しながら、依頼者様にできるだけご負担をかけないよう、一つひとつ丁寧に手続きを進めていきました。

解決までの流れ

多数の不動産やネット取引による有価証券など、依頼者様だけでは把握することが難しかった財産についても、届いた書類を手がかりに一つひとつ確認することで、相続財産の全体像を整理することができました。

また、相続税についても提携税理士と連携して対応し、必要な納税を含め、相続に関する一連の手続きを無事に完了することができました。

ご相談に来られた当初は、「何が分からないのかも分からない」といったご様子で、不安そうな表情をされていた依頼者様。しかし、手続きがすべて完了した際には、最初にお会いしたときとは違い、すっきりと安心された表情をされていました。

相続手続は、身近な方を亡くされた直後に行わなければならないため、精神的にも大きなご負担となります。「何から始めればいいのか分からない」「自分ですべて手続きをするのは難しい」と感じたときは、無理をせず専門家にご相談ください。